家族辦公室投資顧問
10000-18000元
杭州
應(yīng)屆畢業(yè)生
本科
杭州
應(yīng)屆畢業(yè)生
本科
- 全勤獎(jiǎng)
- 節(jié)日福利
- 不加班
- 周末雙休
職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證,請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞!
負(fù)責(zé)為高凈值客戶及家族提供專業(yè)支持,通過主題培訓(xùn)、客戶沙龍賦能銷售團(tuán)隊(duì),主導(dǎo)重點(diǎn)客戶全流程陪訪,并統(tǒng)籌外部專家資源匹配,推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與客戶深度經(jīng)營(yíng)。
核心工作職責(zé)
一、家族辦公室主題賦能與客戶活動(dòng)
策劃并執(zhí)行家族辦公室主題培訓(xùn)、高凈值客戶沙龍活動(dòng),涵蓋稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)隔離、傳承規(guī)劃等專題;
擔(dān)任核心講師,為銷售團(tuán)隊(duì)及客戶提供專業(yè)課程分享與咨詢解答;
設(shè)計(jì)活動(dòng)轉(zhuǎn)化路徑,追蹤沙龍客戶需求,推動(dòng)保單成交機(jī)會(huì)。
二、重點(diǎn)客戶全流程陪訪管理
深度參與超高凈值客戶陪訪:
主導(dǎo)KYC信息收集與分析,定制財(cái)富規(guī)劃方案;
協(xié)同代理人完成面談,提供專業(yè)解決方案支持;
推動(dòng)方案落地,跟進(jìn)保單簽署及追加配置需求。
三、外部專家資源整合與投放
搭建并管理外部專家?guī)欤ǚ伞⒍悇?wù)、信托、醫(yī)療等),建立合作準(zhǔn)入機(jī)制;
根據(jù)銷售隊(duì)伍需求,精準(zhǔn)匹配專家資源,設(shè)計(jì)"保險(xiǎn) 服務(wù)"綜合解決方案;
監(jiān)控資源使用效能,優(yōu)化資源投放策略,提升專家協(xié)作轉(zhuǎn)化率。
任職要求
本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè);
5年以上保險(xiǎn)/銀行私行/三方財(cái)富高客服務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉家族辦公室業(yè)務(wù)邏輯;
高凈值客戶沙龍或培訓(xùn)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)豐富,具有出色的演講授課能力及復(fù)雜方案呈現(xiàn)技巧;
持有AFP/CFP/CFA/RFP等專業(yè)資格證者優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
地址:杭州蕭山區(qū)杭州-上城區(qū)平安金融中心A座
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職位發(fā)布者
沈菲菲/..HR
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司浙江分公司
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行業(yè)未知
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公司規(guī)模未知
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公司性質(zhì)未知
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杭州拱墅區(qū)德勝路195號(hào)
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2025-12-25 01:02:02
1404人關(guān)注
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在云南人才網(wǎng)上看到的。
